Guía de Tipificación de Contactos en la base de datos

Tabla de contenido

La regla de oro al tipificar
Los 9 tipos de contacto
Tabla resumen rápida
¿Qué hacer con contactos ya creados?

1. La regla de oro al tipificar

🏅 Asigna el tipo según el ROL PRINCIPAL que tiene esa persona con la organización, no según cómo la conociste o su profesión.

Algunos ejemplos para guiarte:

Un periodista que además nos dona dinero → Donante/Financiador (su relación principal con nosotros es económica).
Un funcionario público que también es simpatizante → Funcionario Público (su función como actor monitoreable es más relevante).
Una persona que colabora activamente Y es de la junta → Junta Directiva (la jerarquía más alta siempre tiene prioridad).

💡 ¿Una persona tiene dos roles igualmente importantes? Asígnale el tipo principal y crea una nota interna en el contacto explicando el doble rol.

2. Los 9 tipos de contacto

🟡 1. Donante / Financiador

¿Qué es? Persona natural que aporta recursos económicos, en especie o financiamiento a la organización. Puede ser un aportante recurrente, esporádico o potencial.

Ejemplos: empresario que dona anualmente, persona que hizo una transferencia única, representante de una fundación que nos financia (si es una persona, no la institución).

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona te contacta para dar una donación, está en proceso de negociación de un aporte, o ya realizó al menos un aporte económico o en especie.	La persona representa a una entidad donante pero su rol principal en tu operación es otro (ej. es también investigador activo). La organización donante se registra en Compañías.

🔴 2. Funcionario Público

¿Qué es? Servidor público, contratista estatal, candidato político o cualquier persona que ejerce o ha ejercido un cargo público relevante para la misión de monitoreo e integridad de la organización.

Ejemplos: alcalde, concejal, contratista con el Estado, exministro bajo investigación, funcionario de entidad de control.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona ocupa o ha ocupado un cargo público y su actividad es objeto de seguimiento, investigación, o es un punto de contacto institucional para nuestro trabajo.	El funcionario es también un aliado estratégico personal con quien trabajamos de forma colaborativa fuera de su rol oficial — en ese caso evalúa si el tipo Aliado Estratégico aplica mejor.

🔵 3. Ciudadano / Denunciante

¿Qué es? Persona del común que se acerca a la organización para reportar un caso, hacer una denuncia, solicitar acompañamiento o buscar información sobre sus derechos. Su identidad puede ser confidencial.

Ejemplos: ciudadano que reporta irregularidades en una licitación, víctima de corrupción local que busca orientación, persona que solicita acompañamiento en una PQRS.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona llega a nosotros como receptor de nuestros servicios o como fuente de información sobre un caso concreto. No tiene un vínculo organizacional con nosotros.	La persona ya se convirtió en colaboradora activa de nuestras investigaciones — en ese caso migra a Colaborador Activo.

⚠️ Importante: marca siempre el nivel de confidencialidad en las notas del contacto.

🟢 4. Medio de Comunicación

¿Qué es? Periodista, editor, comunicador o productor de contenido que trabaja en un medio de comunicación tradicional o digital, y con quien tenemos o queremos tener relación para difundir nuestro trabajo.

Ejemplos: periodista de investigación de un diario nacional, editor de una revista de política, corresponsal de una agencia internacional de noticias.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona trabaja activamente en un medio y puede publicar o amplificar nuestro trabajo. El vínculo es principalmente de comunicación y difusión.	La persona es creadora de contenido independiente en redes sociales sin estar afiliada a un medio — para esos casos usa Influencer / Digital.

🩷 5. Influencer / Digital

¿Qué es? Creador de contenido digital, youtuber, podcaster, tiktoker o activista digital con audiencia propia que no está afiliado a un medio tradicional, pero tiene capacidad de difundir mensajes de transparencia.

Ejemplos: activista de Twitter/X con gran cantidad de seguidores que cubre temas de corrupción, podcaster independiente de política, creador de videos de denuncia ciudadana.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona tiene una audiencia digital significativa, opera de forma independiente y puede amplificar nuestros mensajes o campañas.	La persona trabaja en un medio digital formal (noticiasX.com, portal de noticias) — esos van en Medio de Comunicación.

🟠 6. Colaborador Activo

¿Qué es? Persona que apoya activamente el trabajo de la organización de manera operativa — ya sea en investigaciones, comunicaciones, trabajo jurídico, logística u otras áreas — sin ser parte de la Junta Directiva. Reemplaza las categorías anteriores de Voluntario y Afiliado.

Ejemplos: abogado voluntario que revisa casos, estudiante universitario que apoya investigaciones, comunicador que ayuda con redes sociales, persona que traduce documentos.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona dedica tiempo y capacidades de manera regular o en proyectos puntuales a tareas de la organización. Tiene un rol funcional concreto.	La persona solo sigue nuestras redes y asiste a eventos sin tareas asignadas — esa persona es un Simpatizante. Tampoco uses este tipo para miembros de la Junta.

⚪ 7. Simpatizante

¿Qué es? Persona que apoya la misión de la organización, sigue nuestra actividad, asiste a eventos o firma peticiones, pero no tiene un rol operativo ni compromiso formal. Es nuestra base de apoyo ciudadano.

Ejemplos: persona que se suscribió a nuestro newsletter, asistente a un foro público, firmante de una petición, seguidor activo en redes que interactúa con nuestro contenido.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona ha mostrado interés o apoyo pero no tiene ninguna responsabilidad ni tarea dentro de la organización.	La persona ya empezó a colaborar activamente en tareas — en ese caso migra a Colaborador Activo.

💡 Los simpatizantes son valiosos para campañas de comunicación y movilización ciudadana.

🩶 8. Aliado Estratégico

¿Qué es? Persona que representa a una organización aliada, o que por su perfil profesional o académico tiene una relación de colaboración estratégica con nosotros — sin ser donante, sin ser parte del equipo y sin estar bajo monitoreo.

Ejemplos: director de una ONG hermana, investigador académico que colabora en informes, representante de una embajada con quien coordinamos, asesor externo de confianza.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona tiene una relación de igual a igual o de apoyo mutuo con la organización. El vínculo es estratégico, no meramente operativo ni económico.	La persona dona dinero (es Donante) o tiene un rol activo en nuestras operaciones internas (es Colaborador Activo).

🩶 9. Junta Directiva

¿Qué es? Miembro formal de la Junta Directiva u órgano de gobierno de la organización. Este tipo tiene la máxima prioridad jerárquica — si alguien es de la Junta y también cumple otro rol, siempre prevalece este tipo.

Ejemplos: presidente de la junta, secretario, tesorero, miembro del consejo directivo.

✅ Úsalo cuando	❌ No lo uses si
La persona está formalmente nombrada en el órgano de gobierno de la organización, independientemente de si también cumple otras funciones.	La persona participa en decisiones pero no tiene nombramiento formal en el órgano de gobierno — puede ser Colaborador Activo o Aliado Estratégico.

4. ¿Qué hacer con contactos ya creados?

Algunos contactos existentes pueden tener una tipificación incorrecta o usar tipos anteriores (Voluntario / Afiliado). Sigue este proceso para normalizarlos:

Contactos de tipo Voluntario: si tienen tareas asignadas → migra a Colaborador Activo; si solo apoyan informalmente → migra a Simpatizante.
Contactos de tipo Afiliado: aplica el mismo criterio anterior.
Contactos de tipo Representante de empresa: asígnales el tipo que corresponda a su relación con la ONG y asegúrate de que estén vinculados a su Compañía.
En todos los casos: registra en una nota interna del contacto la razón del cambio de tipo y la fecha.

⚠️ ¿Tienes dudas sobre cómo tipificar un contacto? Consulta con el responsable del CRM antes de crear o editar el registro.

🔗 ¿Quieres saber más? Consulta el artículo Guía de Contactos en el CRM para aprender cómo crear y actualizar contactos, o el artículo Guía de Compañías en el CRM para entender cuándo registrar una organización.