Guía del Campo "Estado" de Compañías en la base de datos
En este artículo aprenderás qué significa cada estado de una compañía, cuándo usarlo y qué acciones debe tomar el equipo en cada caso. Mantener este campo actualizado permite saber de un vistazo qué organizaciones están activas, cuáles necesitan seguimiento y cuáles no deben ser contactadas.
Tabla de contenido
1. ¿Para qué sirve el campo Estado?
El campo Estado indica la situación actual de la relación entre nuestra organización y la compañía registrada. Responde a la pregunta: ¿qué tan vigente y operativa es esta relación hoy?
⚙️ Recomendación técnica: configura "En Seguimiento" como valor por defecto para que toda compañía nueva empiece en revisión antes de clasificarse como Activa.
2. Los 4 estados
🟢 Activa
¿Qué significa? Relación vigente y regular con la organización. Hay interacciones recientes, proyectos en curso o un vínculo activo con la misión.
| ✅ Úsalo cuando | Acción del equipo |
|---|---|
| Hay interacciones recientes, proyectos en curso o un vínculo activo con nuestra misión. | Mantener comunicación regular y registrar todas las interacciones en la línea de tiempo. |
🟡 En Seguimiento
¿Qué significa? Organización que requiere atención o gestión próxima — puede ser nueva, estar en proceso de vinculación o tener una acción pendiente.
| ✅ Úsalo cuando | Acción del equipo |
|---|---|
| Hay una acción concreta pendiente o la relación está siendo construida o reconstruida activamente. | Registrar la próxima acción en las notas de la compañía. Revisar semanalmente. |
⚫ Inactiva
¿Qué significa? La relación existió pero está pausada o terminada. El registro se conserva por historial.
| ✅ Úsalo cuando | Acción del equipo |
|---|---|
| No ha habido interacción en más de 6 meses o la relación terminó formalmente. | No contactar regularmente. Revisar cada 6 meses si hay razón para reactivar. |
⚠️ Importante: Inactiva no es una papelera de reciclaje. Si la relación está pausada temporalmente con perspectivas de retomarse, usa En Seguimiento.
🔴 Bloqueada
¿Qué significa? Decisión formal de no tener ningún tipo de interacción con esta organización, por razones de seguridad, conflicto de interés o integridad institucional. El registro se conserva para evitar que se vuelva a crear o contactar por error.
| ✅ Úsalo cuando | Acción del equipo |
|---|---|
| La dirección ha tomado la decisión formal de no relacionarse con esta organización. | NUNCA contactar sin autorización de la dirección. La razón del bloqueo debe estar documentada en las notas. |
3. Tabla resumen rápida
| Estado | La relación está... | ¿Se puede contactar? | Revisión sugerida |
|---|---|---|---|
| 🟢 Activa | Vigente y regular | Sí, libremente | Cada 3 meses |
| 🟡 En Seguimiento | En construcción o con acción pendiente | Sí, es el objetivo | Semanalmente |
| ⚫ Inactiva | Pausada o terminada | Solo con razón específica | Cada 6 meses |
| 🔴 Bloqueada | Cerrada por decisión formal | No — nunca sin autorización | Solo por dirección |